Tadi malam, pertemuan pemegang obligasi darurat menyebabkan kontroversi besar.
14 April adalah hari sebelum berakhirnya "13 HNA Bonds". Para pemegang obligasi menerima pemberitahuan rapat setelah bekerja pada hari itu. Mereka hanya punya waktu setengah jam untuk menyiapkan materi untuk pendaftaran. Gelombang operasi kreatif ini asfiksia ". Isi proposal yang tumpang tindih gagal lolos pengumuman bursa. Dalam rapat tersebut, banyak investor mempertanyakan apakah langkah HNA tersebut melanggar aturan rapat pemegang saham dan apakah proposal yang dipilih tersebut valid.
Pada pagi hari tanggal 15, HNA mengeluarkan surat permintaan maaf pada larut malam, menyatakan bahwa ada beberapa kekurangan dalam pemberitahuan dan persiapan untuk pertemuan, dan prosedur pertemuan relatif terburu-buru. Karena tekanan arus kas yang sangat besar, pembayaran pokok dan bunga karena ditangguhkan selama satu tahun.
Hari ini, Obligasi Brother "15 HNA Bonds" dijual oleh pasar, dan perdagangan untuk sementara ditangguhkan dua kali selama sesi tersebut. Pada suatu waktu, obligasi turun hampir 40%. Pada penutupan, 15 Obligasi HNA turun 25,75% menjadi 29,1 yuan.
Dalam hal ini, beberapa pelaku pasar bercanda, "Memecahkan masalah gagal bayar obligasi telah membuka metode baru, yaitu rapat kilat tidak memberikan waktu kepada pemegang obligasi untuk bereaksi, dan kemudian dengan cepat memberikan suara melalui rapat."
Perlu dicatat bahwa, sebagai penjamin emisi utama dari "13 HNA Bonds", Essence Securities juga berpartisipasi dalam rapat pemegang. Wartawan Brokerage China berkonsultasi dengan Essence Securities pada pertemuan tersebut Sampai waktu pers, belum ada tanggapan yang diterima.
Adakan pertemuan darurat para pemegang dan daftar dalam waktu setengah jam
Di masa lalu, banyak obligasi telah diperbarui, tetapi pembaruan "13 HNA Bonds" telah mengadakan "pertemuan kilat", yang telah menarik perhatian pasar.
Pada tanggal 14 April, sehari sebelum 13 HNA Bonds resmi berakhir, penerbit obligasi HNA Group memberitahukan kepada para pemegang obligasi untuk mengadakan rapat pada pukul 18.30 sore di hari yang sama. Rapat dilaksanakan pada pukul 20: 00-20: 30 malam itu. . Investor harus mengirimkan versi elektronik dari materi sertifikasi yang relevan ke kotak surat yang ditentukan sebelum pukul 19:00 pada hari yang sama, dan hanya memiliki waktu setengah jam untuk menyiapkan materi guna menyelesaikan pendaftaran.
Sesuai dengan persyaratan rapat, jika pemegang obligasi adalah badan hukum, salinan KTP badan hukum, salinan izin usaha badan hukum, salinan KTP perwakilan hukum, dan salinan kartu rekening efek pemegang obligasi saat ini harus disediakan untuk pendaftaran. .
Beberapa investor mengatakan bahwa setelah bekerja, investor diberitahu untuk meminta rapat setengah jam untuk menyiapkan materi, banyak proses yang tidak selesai, dan pemegang obligasi hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Beberapa investor berkata, "Saya baru melihat email setelah jam 7 dan saya melewatkannya dengan sempurna." "Sekarang sudah terlambat untuk menyiapkan informasi. Bolehkah saya mengembalikan email untuk memilih? Saya akan mengisi informasinya besok." Beberapa pemegang email mengajukan pertanyaan pada pertemuan tersebut.
Isi dari dua proposal yang tumpang tindih pada rapat obligasi juga gagal lolos pengumuman bursa. Dalam rapat tersebut, banyak investor mempertanyakan apakah langkah HNA tersebut melanggar aturan rapat pemegang saham dan apakah keputusan voting sudah valid.
Selain itu, waktu pemungutan suara proposal pada rapat juga dipersingkat menjadi satu jam setelah rapat berakhir.
Pengumuman tersebut menyatakan bahwa batas waktu pemungutan suara untuk proposal rapat ini adalah 21:30 pada malam hari tanggal 14 April 2020. Pemegang obligasi harus mengirimkan dokumen pemungutan suara ke kotak surat yang ditunjuk melalui email sebelum waktu tersebut. Pemegang obligasi yang telah menyelesaikan pendaftaran kehadiran yang telah memberikan dokumen pemungutan suara akan dihitung sebagai "abstain".
Informasi publik menunjukkan bahwa penerbit "13 HNA Bonds" adalah HNA Group Co., Ltd., dan penerbitnya adalah badan usaha milik negara setempat. Tanggal bunganya adalah 15 April 2013, dan tanggal kadaluwarsanya adalah 15 April 2020. Penjamin emisi utama adalah Essence Securities, saat ini peringkat utang terbaru adalah AAA.
Skala penerbitan "13 HNA Bonds" adalah 1,15 miliar yuan, di mana 750 juta yuan akan digunakan untuk anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan Capital Airlines untuk memperkenalkan 3 jet bisnis Boeing B737-700IGW, dan 400 juta yuan akan digunakan untuk memperkenalkan 2 pesawat Airbus A320; Suku bunga 7,1%. Setelah pemegang obligasi menggunakan opsi put-back pada April 2018, saldo obligasi saat ini adalah 390.401 juta yuan.
Pembayaran tertunda selama satu tahun, HNA mengeluarkan surat permintaan maaf pada larut malam
Adegan pertemuan "kilat" ini dengan cepat menyebar di antara lingkaran ikatan.
Pada pagi hari tanggal 15 April, HNA Group mengeluarkan "Surat Permintaan Maaf" melalui akun resmi WeChat pada larut malam, meminta maaf atas hal-hal yang berkaitan dengan perpanjangan "13 HNA Bonds" yang jatuh tempo hari itu.
Surat permintaan maaf tersebut menyatakan bahwa hingga tanggal 14 April, perusahaan telah melakukan negosiasi dengan investor besar tentang perpanjangan tersebut, dan selanjutnya mengkomunikasikan dan memberikan suara pada rencana perpanjangan tersebut dengan mengadakan panggilan konferensi investor. Karena banyaknya investor, ada beberapa kekurangan dalam pemberitahuan dan persiapan rapat, sehingga prosedur rapat relatif tergesa-gesa.
Mengenai alasan penundaan penebusan obligasi terkait, HNA Group menyatakan bahwa karena dampak tumpang tindih epidemi pneumonia mahkota baru, operasi bisnis utama grup seperti penerbangan, pariwisata, hotel, dan perdagangan telah sangat terpengaruh. Meskipun berbagai langkah telah diambil untuk mempromosikan dimulainya kembali pekerjaan dan produksi, tetapi dalam jangka pendek Sulit untuk memulihkan operasi ke periode yang sama tahun lalu, dan tekanan pada arus kas sangat besar.
Untuk menanggapi dengan tepat dampak epidemi dan mempertahankan operasi bisnis yang berkelanjutan, HNA Group bermaksud untuk bernegosiasi dengan investor dari obligasi "13 HNA Bonds" yang jatuh tempo pada 15 April untuk menunda pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo selama satu tahun. Rencana pembayaran khusus adalah untuk berkomunikasi dengan investor Pendapat konsensus akan berlaku. Di sini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua investor. Setelah pemungutan suara pada rapat kreditur, perusahaan akan mengungkapkan informasi yang relevan dengan jujur.
HNA Group juga menyatakan akan belajar dari pengalaman ini di masa mendatang dan mengungkapkan informasi yang relevan secara lebih terbuka dan transparan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari investor.
Brother Bonds "15 HNA Bonds" dijual, tekanan hutang grup sangat besar
Karena pembayaran tertunda dari "13 HNA Bonds", pasar telah menyatakan keprihatinannya tentang solvabilitas HNA.
Hari ini, obligasi saudara "15 HNA Bonds" dijual tajam, dan perdagangan untuk sementara ditangguhkan dua kali selama perdagangan intraday. Pada suatu waktu, itu turun lebih dari 30%. 86 transaksi diperdagangkan sepanjang hari, dengan total 12.200 transaksi, dengan jumlah transaksi 3,2409 juta yuan, dan penurunan tajam 25,75 pada penutupan. %.
Menurut data, penerbit "15 HNA Bonds" adalah HNA Group, dengan ukuran obligasi 3 miliar, tingkat kupon 5,99%, dan jangka waktu penerbitan 7 tahun.
Menurut Guotai Junan Securities, per 2 Maret 2020, terdapat 121 obligasi perusahaan HNA (termasuk 51 sertifikat deposito antar bank dan 1 obligasi sekunder bank komersial). Total obligasi saham 74,28 miliar yuan, yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Obligasi saham yang dijual kembali adalah 35,58 miliar yuan, terhitung 47,89%. Di antara mereka, Hainan Airlines Holdings dan HNA Group menempati peringkat dua teratas dalam hal utang saham, dengan masing-masing 15,19 miliar yuan dan 14,40 miliar yuan.
Dalam laporan penelitiannya, Galaxy Securities menunjukkan bahwa HNA Group telah menyebabkan risiko likuiditas karena ekspansi yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir; rasio leverage-nya tinggi dan profitabilitasnya menurun secara signifikan. Di bawah pengaruh epidemi, perusahaan penerbangan inti grup berada di bawah tekanan operasi yang luar biasa.
Menurut data laporan keuangan, pada tahun 2018, total aset HNA Group adalah 1.070.513 juta yuan, turun 13,10%, dan total kewajiban 755.268 miliar yuan, meningkat 2,67% dari tahun ke tahun. Rasio aset-liabilitas pada tahun 2018 sebesar 70,55%, meningkat 10,84 poin persentase dari tahun sebelumnya.
Pada tahun 2019, masalah leverage yang tinggi dari Grup HNA masih signifikan, dan rasio aset-liabilitas telah meningkat menjadi 72,1%. Pada 2019H1, pendapatan operasional grup adalah 266,465 miliar yuan, penurunan dari tahun ke tahun sebesar 7%. Laba bersih dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada induk masing-masing adalah -3,52 miliar yuan dan 1,1 miliar yuan, penurunan tahun ke tahun lebih dari 180%.
"Pemotongan suku bunga" 20 basis poin! Bank sentral baru saja mengirimkan "bubuk pedas", 300 miliar bantuan likuiditas, Senin depan lebih penting diperhatikan, kebijakan apa lagi yang bisa diharapkan?
Super "North Water" akan datang! Beli 14,2 miliar dalam satu hari, melepaskan empat sinyal utama! Tujuh raksasa sekali lagi "mengemas tiket" Empat belas tahun yang lalu, arbitrase besar muncul kembali?
Ini anjlok 24% dalam satu hari Apa yang terjadi dengan dana ini? Basis hutang tiba-tiba membayar dividen secara kolektif. Selama tahun ini, total 30 miliar "uang turun", risiko gagal bayar meningkat?
APP broker besar ini dikeluhkan, dan sebuah perusahaan menjalankan dua sistem perdagangan! Strategi peningkatan juga dipertanyakan: ingin menambahkan fungsi tepi
Kesepakatan abad ini tercapai! Pemotongan produksi terbesar dalam sejarah, minyak mentah "Three Kingdoms" berjabat tangan? Trump, Putin dan Putra Mahkota Saudi berbicara lagi. Apakah harga minyak stabil?
Melebihi ekspektasi! Pada bulan Maret, pembiayaan sosial meningkat lebih dari 5 triliun yuan, dan tingkat pertumbuhan M2 melonjak menjadi 10,1%! Bank sentral bersuara keras, tidak ada akumulasi likuiditas, dan efisiensi transmisi lebih tinggi dari Federal Reserve
- Produk penawaran umum mencapai Dewan Ketiga Baru? Rasio investasi mungkin kecil, dan pengalaman gemuruh rekening dana telah mengubah penawaran umum
- Sebuah gambar meledakkan pasar yang meroket! Mata uang digital bank sentral telah diuji secara internal. Akankah metode pembayaran pribadi menerima perubahan besar?
- Truk makan keliling membuka pintunya, restoran tak berawak membangun "rumah model" "Kecerdasan Buatan + Katering" mengantarkan peluang baru
- Apakah Anda memiliki tujuh kata ini dalam nama Anda? Kebun Raya Chenshan memanggil Anda untuk memasuki taman secara gratis
- Kunshui Street Greenland Park kembali bekerja, halaman rumput, hutan, dan ladang gandum akan menampilkan keindahan alam
- Sepuluh miliar kepemilikan ekuitas swasta muncul! Gao Yi memiliki 4 miliar aset di saham ini. Apakah musim semi industri game akan datang? Lihatlah logika pedagang Feng Liu
- Laporan triwulanan terburuk dalam sejarah? Kurang dari 30% dari 20 industri besar merasa bahagia, laba bersih Gree turun lebih dari 70%, dan banyak saham terkemuka juga terdaftar, tetapi perusahaan-p