Pada hari Jumat (8 November) harga minyak mentah Shanghai turun. Kontrak utama SC1912 ditutup pada 451,6 yuan / barel, turun 6,4 yuan, atau 1,4%, dan jatuh selama tiga hari berturut-turut. Secara keseluruhan, pasar internal dan eksternal minyak mentah telah menyimpang. Renminbi mencapai level tertinggi dalam tiga bulan dengan latar belakang perdagangan yang optimis. Dalam dua bulan terakhir, dolar AS telah jatuh lebih dari 2% terhadap renminbi dalam negeri, mengakibatkan harga internal lebih lemah daripada harga eksternal. China dan Amerika Serikat telah membuat kemajuan dalam mencapai kesepakatan perdagangan, yang membawa harapan untuk mengakhiri perselisihan jangka panjang dan meningkatkan prospek permintaan minyak mentah di masa depan. Sengketa perdagangan sebelumnya telah mendorong analis untuk menurunkan perkiraan permintaan minyak mereka dan telah meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan kelebihan pasokan pada tahun 2020.
Selain itu, ketika Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mencapai kesepakatan dengan Rusia dan sekutu lainnya untuk membatasi pasokan minyak pada Maret tahun depan, harga distribusi minyak naik hampir 16% pada 2019; negara-negara penghasil minyak akan dirilis pada 5-6 Desember. Bertemu di Wina untuk mengevaluasi kebijakan ini; Sekretaris Jenderal OPEC Barkindu mengatakan minggu ini bahwa dia lebih optimis tentang prospek tahun 2020 karena kemajuan yang dibuat dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan, yang tampaknya mengurangi kebutuhan untuk pengurangan produksi yang substansial lebih lanjut.
Daftar kontrak dan transaksi berjangka
Transaksi Pusat Pertukaran Energi Internasional Shanghai 8 November 2019 (Jumat)
Ringkasan perdagangan dan strategi perdagangan
Harga minyak mentah Shanghai turun. Kontrak utama SC1912 ditutup pada 451,6 yuan / barel, turun 6,4 yuan, atau 1,4%. Semua kontrak diperdagangkan 172.874 tangan, dan posisi turun 496 tangan menjadi 53.476 tangan. Kontrak utama memperdagangkan 156.504 tangan, dan posisi turun sebanyak 1008 tangan menjadi 27.502 tangan.
Logika transaksi: Secara keseluruhan, pasar internal dan eksternal minyak mentah telah menyimpang, karena renminbi mencapai level tertinggi tiga bulan dengan latar belakang perdagangan yang optimis. Dalam dua bulan terakhir, dolar AS turun lebih dari 2% terhadap renminbi dalam negeri, mengakibatkan harga domestik secara keseluruhan lebih lemah daripada pasar eksternal harga.
Level dukungan: Dukungan tanda 55 minyak AS jelas; dukungan minyak mentah INE 420 jelas.
Level pertahanan: Minyak mentah INE 450 didukung; Minyak mentah AS 58 menandai resistensi.
Strategi perdagangan: fundamental jangka pendek memiliki long dan short sendiri. Shorts merekomendasikan short di atas 460, long bisa mengandalkan 430 untuk melakukan long.
China dan berita luar negeri
[China akan memiliki lebih dari 150 juta ton kapasitas penyulingan minyak yang diproduksi dalam 5 tahun mendatang]
Sebagai acara pendukung penting dari Pameran Impor Internasional China ke-2, Konferensi Perdagangan Minyak Internasional China ke-8 dibuka di Shanghai pada 8 November. Lu Feng, wakil manajer umum Shanghai Futures Exchange, mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa dalam 2-3 tahun ke depan, akan ada sejumlah besar kapasitas penyulingan baru di Asia, dan fondasi pasar spot yang besar kondusif bagi pembentukan harga patokan minyak mentah berjangka. Menurut Lu Feng, kapasitas penyulingan China mencapai 880 juta ton pada 2018, dan lebih dari 150 juta ton kapasitas penyulingan akan diproduksi dalam lima tahun ke depan. China akan menjadi pusat impor dan ekspor utama minyak mentah dan minyak sulingan. (Berita Sekuritas Shanghai)
[Asosiasi Transportasi: Penjualan ritel mobil penumpang umum Tiongkok pada bulan Oktober turun 6% tahun-ke-tahun, penjualan ritel mobil penumpang umum Tiongkok pada bulan Oktober turun untuk bulan keempat berturut-turut, penjualan ritel mobil penumpang umum Tiongkok bulan Oktober sebesar 1,87 juta unit]
[Protes Irak berlanjut, dua kilang diblokir oleh pengunjuk rasa]
Pada November 2019 waktu setempat, menurut laporan media Irak, demonstrasi dan protes berlanjut di banyak tempat di Irak, dan pengunjuk rasa memblokir dua kilang minyak di Irak selatan pada 6 November. Dilaporkan bahwa para pengunjuk rasa memblokir pintu masuk dan keluar kilang minyak di Kota Nasiriyah, Provinsi Zigar hari itu, memblokir masuk dan keluarnya kapal tanker. Sejak protes meletus di banyak bagian Irak pada Oktober, produksi kilang minyak telah turun lebih dari setengah, yang menyebabkan kekurangan pasokan bahan bakar di Provinsi Ziqal. Kilang minyak di bagian selatan Diwaniyah juga diblokir oleh pengunjuk rasa pada hari itu. Selain itu, Pelabuhan Umm Qasr, pelabuhan penting di Irak, juga terus menerus terancam penyumbatan dalam beberapa hari terakhir. (World Wide Web)
[Media Iran: Duta Besar Prancis untuk Iran mengatakan sanksi terhadap Iran merugikan kepentingan perusahaan Prancis]
Menurut Kantor Berita Nasional Iran, Duta Besar Prancis untuk Iran, Philip Poy, mengatakan sanksi terhadap Iran tidak hanya merugikan kepentingan perusahaan Iran, tetapi juga mengancam perusahaan Prancis. Dia mengatakan bahwa Prancis berencana untuk melanjutkan upayanya untuk mencabut sanksi terhadap Iran. Dalam sebuah wawancara, atas berita bahwa investor Prancis dilarang berinvestasi di negara tersebut dan Bandara Internasional Isfahan, dia menyatakan: "Kami telah bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini dan berupaya untuk mencabut sanksi. Kami menunggu hasilnya." Boye juga berkata: "Kami melakukan upaya untuk memungkinkan Iran memanfaatkan keuntungan dari perjanjian nuklir." (China News Service)
[Administrasi Umum Kepabeanan: Impor minyak mentah Tiongkok dari Januari hingga Oktober meningkat 10,5% tahun-ke-tahun menjadi 415 juta ton; Tiongkok mengimpor 45,511 juta ton minyak mentah pada bulan Oktober dan 41,24 juta ton pada bulan September; Tiongkok mengekspor 5 juta ton minyak sulingan pada bulan Oktober dan September 5,68 juta ton]
[Administrasi Umum Kepabeanan: Dalam 10 bulan pertama, impor dan ekspor perdagangan umum China adalah 15,19 triliun yuan, meningkat 4,8%]
Surplus perdagangan dengan Amerika Serikat dalam 10 bulan pertama adalah 1,7 triliun yuan, meningkat 0,8%. Dalam 10 bulan pertama, impor dari Amerika Serikat turun 21,5%; ekspor ke Amerika Serikat turun 6,8%; perdagangan umum meningkat dan proporsinya meningkat. Dalam 10 bulan pertama, impor dan ekspor perdagangan umum China adalah 15,19 triliun yuan, meningkat 4,8%, menyumbang 59,3% dari total nilai perdagangan luar negeri China, meningkat 1,4 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
[Asisten Menteri Perdagangan Ren Hongbin: China akan secara aktif mempromosikan reformasi impor minyak mentah sesuai dengan proses reformasi sistem minyak dan gas]
Meningkatkan vitalitas perusahaan, memastikan pasokan minyak mentah dalam negeri yang stabil, membatalkan persetujuan kualifikasi untuk operasi grosir dan pergudangan produk minyak sulingan, dan mendelegasikan persetujuan kualifikasi untuk operasi eceran produk minyak sulingan kepada pemerintah rakyat di tingkat prefektur dan kota. (Layanan Berita China)
[Pembangunan fasilitas penyimpanan gas alam di Guangxi telah dipercepat, dan konsumsi gas alam diperkirakan mencapai 4 miliar meter kubik tahun depan]
Hubungan antara minyak mentah dan aset utama
Perspektif kelembagaan
[Huatai Futures: Tidak perlu terlalu khawatir tentang akumulasi stok]
Menurut data inventaris global dari statistik satelit, persediaan minyak mentah global meningkat 60 juta barel pada bulan Oktober, terutama karena inspeksi kilang besar-besaran di musim gugur tahun ini dan dampak dari kenaikan tarif angkutan, tetapi juga karena penurunan operasi kilang, persediaan minyak sulingan menurun. 30 juta barel. Seperti yang kami sebutkan dalam laporan bulanan, akumulasi saat ini lebih bersifat musiman dan tidak memerlukan kekhawatiran berlebihan. Ke depan, dengan pemulihan yang cepat dari tingkat operasi kilang dan penurunan tarif pengangkutan, kami percaya bahwa dari Mulai November, persediaan minyak mentah global akan dialihkan dari akumulasi ke destocked, sehingga mendukung penguatan gap bulanan minyak mentah.
[Goldman Sachs dan Trafigura berharap OPEC tetap stabil dan tidak akan meningkatkan pengurangan produksi]
Goldman Sachs dan Trafigura Group Ltd mengatakan pada hari Kamis bahwa karena pasar global diperkirakan akan menyeimbangkan kembali, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan mitranya dapat memutuskan untuk mempertahankan produksi minyak yang stabil pada pertemuan mereka bulan depan;
Jeff Currie, Kepala Riset Komoditas di Goldman Sachs, mengatakan di Bloomberg Commodity Investor Forum di London bahwa meskipun permintaan komoditas "buruk", pasokan di luar OPEC juga melambat karena penurunan belanja modal yang berlebihan. Currie mengatakan bahwa OPEC dan sekutunya dapat "menjaga stabilitas" dan mempertahankan langkah-langkah pengurangan produksi saat ini tanpa meningkatkan upaya pengurangan produksi lebih lanjut;
Saad Rahim, kepala ekonom Trafigura, mengatakan di forum ini bahwa OPEC harus meningkatkan pengurangan produksi untuk menjaga keseimbangan pasar, tetapi mungkin tidak melakukannya. Permintaan diperkirakan akan meningkat tahun depan. Meskipun harga minyak mungkin masih lemah pada paruh pertama tahun 2020, harga minyak diperkirakan akan pulih pada paruh kedua tahun ini. Delegasi tersebut mengungkapkan bahwa produsen minyak terbesar OPEC + tidak akan mendorong pengurangan lebih lanjut dalam pasokan minyak ketika bertemu bulan depan. Pada pertemuan lain yang diadakan pada hari Kamis, Menteri Perminyakan Guinea Ekuatorial Gabriel Obiang mengatakan bahwa dia tidak berpikir OPEC akan meningkatkan pengurangan produksinya, "Saya pikir pasar akhirnya mampu menstabilkan dirinya sendiri."
- Strategi perdagangan jangka pendek untuk emas spot, perak, minyak mentah, dan valuta asing pada 8 November
- Pengingat perdagangan emas: Emas mencapai titik terendah dalam lima minggu! Di bawah kisaran kunci, tekanan jual bulls meningkat! Perhatian jangka pendek ke dukungan 1450
- Pengingat perdagangan minyak mentah: OPEC meremehkan ekspektasi penurunan produksi + lonjakan persediaan minyak mentah EIA! Sentimen bearish melonjak, harga minyak mendekati angka 56
- Pengingat perdagangan emas: Perdagangan internasional terus mendominasi tren! Kabinet Inggris mengundurkan diri satu demi satu + kekhawatiran geopolitik, diharapkan memberikan rebound jangka pendek
- Strategi perdagangan jangka pendek untuk emas spot, perak, minyak mentah, dan valuta asing pada 7 November
- Prospek keputusan suku bunga Bank of England: diperkirakan akan tetap ditahan, tetapi kata-katanya mungkin sedikit meragukan; waspadalah terhadap kekacauan politik untuk memanipulasi pound
- Sarapan bisnis pada 7 November: Dolar AS stabil dan harga emas rebound, dan harga minyak turun hampir 2%. Perhatikan keputusan suku bunga Bank of England