Kinerja keseluruhan harga minyak internasional minggu ini buruk. Meskipun berita yang relevan akhir pekan lalu membantu harga minyak mencapai level tertinggi dalam tiga minggu, karena situasi di Timur Tengah mereda, data persediaan minyak mentah secara tak terduga meningkat, data perdagangan dan ekonomi menekan ekspektasi permintaan, harga minyak internasional Terjadi penurunan tajam. Kontrak utama minyak mentah AS turun hampir 6% dan turun di bawah angka 60 putaran. Terendah mencapai US $ 57,33 / barel, terendah dua setengah bulan. Kinerja mingguan terburuk sejak akhir Desember 2018.
Minyak mentah brent juga berkinerja buruk, mencapai level US $ 67,02 / barel, terendah sejak 29 Maret, ditutup pada US $ 69,29 / barel, ditutup turun 4,03% secara mingguan.
Dua berita akhir pekan lalu memberikan dukungan untuk harga minyak
Dalam dua hari perdagangan pertama dalam seminggu, harga minyak juga menunjukkan tren kenaikan, yang terutama disebabkan oleh saran dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) akhir pekan lalu bahwa mereka dapat terus memangkas produksi, sementara ketegangan yang meningkat di Timur Tengah memberikan dukungan lebih lanjut untuk harga minyak.
Menteri Energi, Industri dan Sumber Daya Mineral Saudi Falih mengatakan pada hari Minggu (19 Mei) bahwa OPEC dan sekutunya di negara-negara penghasil minyak telah mencapai konsensus untuk "secara moderat" menurunkan persediaan minyak mentah, tetapi dia masih akan menentang apa yang dia sebut sebagai pasar yang rapuh. Tanggapi permintaan.
Pernyataan ini mendongkrak harga minyak pada Senin pagi, tetapi harga minyak mentah naik tidak banyak. Gene McGillian, Vice President Market Research Tradition Energy, mengatakan tidak ada langkah-langkah substantif, sehingga kenaikan mereda dan pasar tidak ingin naik terlalu cepat. "
Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah juga pernah membantu meningkatkan optimisme pasar. Presiden AS Trump mengancam Teheran pada hari Minggu. Dia men-tweet bahwa konflik akan menjadi "akhir resmi" Iran, sementara Arab Saudi menyatakan bahwa pihaknya siap untuk menanggapi dengan "semua kekuatan". Penghindaran tergantung pada Iran.
Pada hari Selasa (21 Mei), Penjabat Menteri Pertahanan Shanahan mengatakan bahwa meskipun ancaman dari Iran masih tinggi, langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Pentagon telah "menahan" kemungkinan serangan terhadap Amerika. Dia tidak memberikan detailnya. Iran juga menyatakan akan menahan tekanan dari Amerika Serikat dan menolak negosiasi lebih lanjut dalam keadaan saat ini.
Namun, data ekonomi AS yang mengecewakan menunjukkan bahwa penjualan rumah yang ada di bulan April turun untuk bulan kedua berturut-turut, yang juga menekan sentimen permintaan minyak mentah. Harga minyak telah dibatasi sejak Selasa. Baik persediaan minyak mentah API dan persediaan minyak mentah EIA sama-sama tidak terduga. Meningkat, harga minyak mulai berubah dari naik ke turun.
(Grafik harian kontrak utama minyak mentah Brent)
Tekanan inventaris adalah penurunan terbesar untuk pasar minyak minggu ini
Pantauan Huitong.com, data API dan data EIA yang dirilis pekan ini berdampak negatif besar terhadap harga minyak.
Pertama, data dari American Petroleum Institute (API) pada Selasa waktu setempat menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS secara tak terduga meningkat pada minggu lalu. Per 17 Mei, persediaan minyak mentah AS meningkat 2,4 juta barel menjadi 480,2 juta barel, melebihi ekspektasi analis. Analis memperkirakan penurunan 599.000 barel.
Selanjutnya, persediaan minyak mentah EIA yang dirilis pada malam Rabu (21 Mei) secara tidak terduga meningkat dan melampaui peningkatan persediaan minyak mentah API. Di saat yang sama, persediaan bensin dan minyak sulingan juga secara tidak terduga meningkat, dan produksi minyak mentah AS juga meningkat 100.000 barel per hari. Ketakutan akan kelebihan pasokan di pasar minyak mentah.
Laporan Asosiasi Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS meningkat 4,7 juta barel pekan lalu, mencapai tertinggi 476,8 juta barel sejak Juli 2017; Analis memperkirakan persediaan turun 599.000 barel. Persediaan bensin juga secara tak terduga meningkat 3,7 juta barel, dan analis memperkirakan penurunan 816.000 barel; dan Cushing, Oklahoma, lokasi pengiriman minyak mentah berjangka AS, adalah yang tertinggi sejak Desember 2017.
Bob Yawger, direktur Mizuho Futures New York, mengatakan bahwa ini adalah laporan yang paling negatif, mengingat musim puncak mengemudi sudah dekat, ini adalah situasi yang paling buruk.
Arab Saudi berkomitmen untuk menyeimbangkan pasar minyak dan meredakan ketegangan di Timur Tengah
Arab Saudi menegaskan pada hari Rabu bahwa akan bekerja keras untuk menjaga pasar minyak tetap seimbang dan mencoba meredakan ketegangan di Timur Tengah, yang juga berdampak negatif pada harga minyak.
Menurut laporan media resmi Saudi pada hari Rabu, rapat kabinet Saudi menegaskan kembali bahwa negara tersebut berkomitmen untuk menjaga keseimbangan pasar minyak internasional dan mencegah konflik regional.
Selain itu, data menunjukkan bahwa ekspor minyak mentah Arab Saudi bulan Maret naik dari 6,97 juta barel per hari pada Februari menjadi 7,14 juta barel per hari, yang sebagian mengurangi dampak berkurangnya pasokan dari Iran dan negara lain.
Situasi perdagangan dan data ekonomi meningkatkan kekhawatiran permintaan
Di satu sisi, situasi perdagangan internasional menjadi lebih tegang minggu ini. Pasar saham global jatuh secara keseluruhan pada hari Rabu, menekan prospek permintaan minyak mentah. Di sisi lain, kinerja buruk data ekonomi Eropa dan Amerika telah semakin memperburuk ekspektasi investor terhadap permintaan minyak mentah. , Yang juga menekan harga minyak secara signifikan minggu ini.
Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada hari Selasa menurunkan perkiraan pertumbuhan global untuk tahun ini, dari 3,3% pada Maret menjadi 3,2% terbaru, terendah sejak 2016.
"Kami sekali lagi melihat dampak kekhawatiran perdagangan terhadap permintaan," kata Gene McGillian, wakil presiden Tradition Energy. Karena kekhawatiran perdagangan telah meredupkan prospek permintaan, pengelola dana dan dana yang telah menetapkan posisi buy "keluar."
Data dari data perusahaan IHS Markit pada Kamis (23/5) menunjukkan bahwa PMI industri manufaktur AS turun menjadi 50,6 pada awal Mei, terendah sejak September 2009, yang secara signifikan lebih buruk dari nilai dan ekspektasi sebelumnya, nilai sebelumnya 52,6 dan nilai yang diharapkan adalah 52,7; Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak sekuat yang diharapkan.
Selain itu, kinerja awal IMP manufaktur Markit di Zona Euro pada bulan Mei lebih buruk dari yang diharapkan, hanya mencatatkan 47,7, yang tetap berada pada level rendah dalam enam tahun terakhir. Risalah rapat ECB juga menunjukkan bahwa kepercayaan pengambil keputusan Bank Sentral Eropa terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemulihan zona euro menurun
Data buruk tampaknya menjadi pukulan terakhir yang membanjiri harga minyak. Setelah jatuh 2,62% pada hari Rabu, minyak mentah AS turun lebih dari 5% pada hari Kamis, mencatat penurunan satu hari terbesar sejak 28 Desember 2018.
(Grafik harian kontrak minyak mentah AS)
Jim Ritterbusch, presiden Ritterbusch and Associates, mengatakan bahwa perusahaan AS yang terpengaruh oleh kenaikan tarif akan membuat keputusan tentang pengadaan, inventaris, dll. Hal ini dapat memaksa tren penurunan di jalur pertumbuhan ekonomi AS, yang mungkin berdampak pada permintaan minyak AS; Sebelum perdagangan berlangsung, volatilitas di semua pasar akan meningkat.
Ada beberapa peluang rebound dalam jangka pendek
Perlu disebutkan bahwa harga minyak rebound secara moderat hampir 1% pada hari Jumat. Di satu sisi, harga minyak turun tajam. Setelah mencapai level support penting, ada permintaan koreksi yang kuat (baik pesanan pendek jangka pendek ditutup untuk keuntungan, dan ada juga pesanan pendek jangka pendek. Minyak A.S. terendah 57,33 minggu ini adalah tepat retracement 38,2% dari kenaikan 42,36-66,60; di sisi lain, data cincin berlian minyak mentah A.S. telah menurun untuk minggu ketiga berturut-turut, yang juga menyiratkan bahwa kenaikan produksi minyak mentah A.S. terpengaruh. membatasi.
(Daftar perubahan dalam data rig minyak mentah AS)
Data spesifik menunjukkan bahwa pada pekan tanggal 24 Mei, jumlah rig pengeboran minyak aktif di AS menurut data rig minyak mentah Baker Hughes turun 5 menjadi 797, mencapai titik terendah baru sejak Maret 2018. Data umumnya akan tercermin dalam produksi minyak mentah AS setelah tiga bulan, sedikit mengurangi kekhawatiran tentang peningkatan pasokan.
Huitong.com mengingatkan, Senin depan (27 Mei) pasar Inggris akan ditutup untuk Libur Bank Musim Semi, dan pasar AS akan ditutup untuk Hari Peringatan. Ini adalah awal musim mengemudi di musim panas. American Automobile Association (AAA) memprediksikan bahwa lalu lintas penumpang pada akhir pekan Memorial Day di Amerika Serikat akan mencapai level tertinggi kedua sejak statistik dimulai pada tahun 2000, dan permintaan bensin akan meningkat, yang diharapkan dapat memberikan peluang untuk rebound jangka pendek harga minyak.
Dalam hal poin spesifik, minyak mentah AS merekomendasikan untuk memperhatikan resisten di dekat tanda bilangan bulat 60 dan resisten di dekat rata-rata pergerakan 200 hari di 60,41. Harga minyak teknis juga perlu mundur dari resisten di area ini, tetapi sebelum secara efektif menembus rata-rata pergerakan 200 hari, harga minyak akan berada di garis tengah Masih condong ke bawah.
- Ulasan Mingguan Emas: Dolar AS sangat senang karena data ekonomi yang buruk, dan serangan balik emas setelah menempel pada penghalang penting
- Interpretasi posisi CFTC: kemauan bearish pound untuk memanas, kesediaan bullish emas untuk mendingin
- Strategi perdagangan jangka pendek untuk emas spot, perak, minyak mentah, dan valuta asing pada 24 Mei
- Pengingat perdagangan emas: dolar AS jatuh ke altar, data barang tahan lama dapat menambah blok, emas memperhatikan resistensi 1287
- Sebelum pasar New York: ekonomi AS dan UE dalam dua hari, euro mencapai titik terendah dalam dua tahun; risiko perdagangan global meningkat, dan minyak AS anjlok lebih dari 4%
- Strategi perdagangan jangka pendek untuk emas spot, perak, minyak mentah, dan valuta asing pada 23 Mei
- Strategi perdagangan jangka pendek untuk emas spot, perak, minyak mentah, dan valuta asing pada 22 Mei