Tampaknya perusahaan saham-A juga telah memasuki "festival belanja". Pada malam 12 November, tiga merger dan akuisisi lintas batas NEEQ muncul pada saat yang bersamaan.
Panda Financial Holdings, sebuah perusahaan yang terdaftar, berencana untuk memiliki Opelier lebih dari 1,1 miliar yuan, dan oleh karena itu Opelier bernilai 2,1 miliar yuan, yang merupakan yang ketiga paling bernilai di antara merger dan akuisisi lintas batas baru tahun ini.
Perlu disebutkan bahwa dalam rencana M&A Lingou Technology, metode pembayaran saham perusahaan terdaftar Saiteng, selain pembayaran saham biasa dan pembayaran tunai, juga mencakup penerbitan obligasi konversi.
Masalah besar
Perusahaan yang terdaftar sekarang membuat "demam emas" skala besar sebagai perusahaan OTC Baru. Pekan lalu, saham Qingsong mengungkapkan rencananya untuk mengakuisisi 90% saham di Nosbel yang delisting seharga 2,43 miliar yuan, dan kemudian Panda Financial Holdings mengungkapkan niatnya untuk menahan perusahaan yang terdaftar Opeliya lebih dari 1 miliar yuan.
Berdasarkan pengumuman tersebut, Panda Financial Holdings telah menandatangani kesepakatan dengan Opelier New Energy Technology pada 12 November, dan perusahaan yang terdaftar akan mengakuisisi sekitar 55% dari Opelier (836096). Harga transaksi untuk sementara ditetapkan pada 1,155 miliar yuan. Berdasarkan perhitungan ini, valuasi 100% ekuitas Ou Beili adalah 2,1 miliar yuan.
Menurut pengumuman Panda Financial, jika rencana transaksi di atas berhasil, itu akan menjadi reorganisasi aset yang besar.
Obeli mengumumkan pada 13 November bahwa perusahaan telah merencanakan untuk mengajukan permohonan penghentian pencatatan di NEEQ.
Hao membuang lebih dari 1 miliar dalam merger dan akuisisi, dari tekanan penurunan kinerja.
Laporan kuartal ketiga menunjukkan bahwa kinerja Panda Financial Holdings menurun dari tahun ke tahun, Pendapatan pada tiga kuartal pertama adalah 219 juta yuan dan laba bersih sebesar 26,34 juta yuan, yang berubah menjadi kerugian tahun-ke-tahun.
Untuk niat merger ini, kata Panda Financial Kondusif untuk meningkatkan status keuangan perusahaan, dan pada saat yang sama membantu emiten untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan tata letak bisnisnya dan memasuki industri tenaga energi baru yang sangat didukung oleh kebijakan nasional .
Bisnis utama Obeli adalah penerapan fotovoltaik energi baru. Perusahaan mengatakan bahwa industri pembangkit listrik fotovoltaik adalah industri yang sedang berkembang strategis dan saat ini masih dalam tahap promosi kebijakan nasional.
Selain itu, dua perusahaan papan ketiga baru juga telah dikunci oleh emiten.
Suken Agricultural Development, salah satu emiten, mengungkapkan pihaknya berencana mengakuisisi 51,25% saham Sunshine (837129) melalui akuisisi sebagian saham dan pemesanan saham non publik. Total investasi dalam transaksi ini adalah 367 juta yuan, dan transaksi ini bukan merupakan reorganisasi aset besar.
Laporan akuisisi yang diungkapkan oleh Lingou Technology (837056) menunjukkan bahwa emiten Saiteng Co., Ltd. berencana untuk mengakuisisi 100% Lingou Technology. Harga transaksi untuk sementara ditetapkan sebesar 210 juta yuan, dan dana pendukung terkumpul tidak lebih dari 140 juta yuan.
Ketiga perusahaan NEEQ, Opelly, Sunshine, dan Lingou Technology, semuanya mengadopsi metode transfer penawaran kolektif, dan tidak pernah ada transaksi dalam sistem transfer saham.
Perusahaan yang terdaftar tidak kekurangan uang?
Dalam merger dan akuisisi perusahaan NEEQ dan perusahaan saham A, sebagian besar perusahaan yang terdaftar mengadopsi pembayaran tunai, menerbitkan saham yang dikombinasikan dengan pembayaran tunai.
Lebih dari 1,1 miliar untuk memperoleh 55% ekuitas Opeliya, Panda Financial Holdings berencana untuk membayar semuanya secara tunai. Menurut laporan tiga triwulan, Pada 30 September 2018, modal moneter Panda Financial adalah 91,64 juta yuan, jauh dari 1,1 miliar .
Perlu disebutkan bahwa meskipun Panda Financial Holdings mengungkapkan bahwa ketika berencana untuk mengakuisisi kepemilikan saham pengendali Eupli, ia juga berencana untuk menjual 100 juta saham Lai Commercial Bank Co, Ltd. Guangyang Antai bermaksud untuk mentransfer saham tersebut secara tunai. Harganya untuk sementara ditetapkan pada 275 juta yuan.
dan Untuk dua perusahaan lainnya, uang tunai yang dibutuhkan telah dikumpulkan dengan "gagasan" . 367 juta yuan yang dibutuhkan untuk mengakuisisi saham pengendali di Sunshine, Rencana Pengembangan Pertanian Suken perusahaan yang terdaftar, semuanya berasal dari perubahan penggalangan dana.
Menurut pengumuman Pengembangan Pertanian Suken, proyek penggalangan dana sebelumnya "Proyek Rekonstruksi dan Konstruksi Lahan Pertanian Sejuta Mu" direncanakan untuk menggunakan 1,668 miliar yuan, di mana 1,5 miliar yuan belum dilaksanakan. Sekarang, 367 juta yuan digunakan untuk Mengakuisisi saham pengendali di saham Sun.
Emiten saham Saiteng rencananya akan membiayai akuisisi Lingou Technology, selain akan menerbitkan saham + uang tunai, juga menggabungkan penerbitan obligasi konversi. Ini adalah metode pembayaran pertama untuk penerbitan obligasi konversi dalam merger dan reorganisasi perusahaan saham A.
Pembayaran oleh perusahaan terdaftar kepada tiga pemegang saham Lingou Technology
Diantaranya, 126 juta yuan dibayarkan dalam bentuk obligasi konversi, 21 juta yuan dibayarkan dalam bentuk saham, dan 63 juta yuan dibayarkan dalam bentuk tunai. Pembayaran tunai berasal dari dana pendamping yang dikumpulkan oleh Saiteng atau dari dana sendiri dan yang dikumpulkan sendiri.
Harga saham Sai Teng adalah 19,30 yuan per saham. dan Harga konversi awal obligasi konversi juga 19,30 yuan per saham, dan sumber sahamnya adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan atau saham treasuri yang dibentuk oleh pembelian kembali saham perusahaan. .
Dilaporkan bahwa merger ini bukan merupakan reorganisasi aset utama dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar seperti yang dipersyaratkan oleh China Securities Regulatory Commission. Namun, karena ini melibatkan penerbitan obligasi konversi dan pembelian aset dengan saham, ini perlu ditinjau oleh Komite M&A dan Restrukturisasi Komisi Pengaturan Sekuritas.
Sebelumnya, China Securities Regulatory Commission mengungkapkan informasi terkait bahwa penerbitan terarah obligasi konversi oleh perusahaan terdaftar sebagai alat pembayaran dalam merger dan akuisisi dan reorganisasi akan membantu meningkatkan fleksibilitas negosiasi transaksi M&A, memberikan mekanisme permainan bunga yang lebih fleksibel untuk transaksi, dan secara efektif mengurangi tekanan uang tunai dari perusahaan yang terdaftar. Dan risiko dilusi ekuitas pemegang saham utama, memperkaya saluran pembiayaan untuk merger dan akuisisi.
Performa game jauh melebihi "garis merah" IPO
Untuk menikah dengan "keluarga kaya" dari perusahaan saham-A, taruhan kinerja pemegang saham NEEQ jauh lebih tinggi daripada "garis merah" laba IPO yang dikabarkan, dan juga lebih tinggi daripada profitabilitas banyak perusahaan yang terdaftar yang berada di bawah panduan pencatatan.
Dalam rencana akuisisi Panda Financial Holdings, pemegang saham utama Opelier berjanji bahwa laba bersih Opelier setelah pengurangan nirlaba pada 2019-2021 masing-masing tidak kurang dari 200 juta yuan, 250 juta yuan, dan 300 juta yuan. Pendapatan penjualan tahunan perlu meningkat lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, Obeli yang dijanjikan Setidaknya 90% kinerja tahunan harus berasal dari bisnis utama energi baru (termasuk energi bersih) .
Performa Obeli dalam beberapa tahun terakhir
Dilihat dari profitabilitas Opelier dalam dua tahun terakhir, untuk mencapai kinerja yang dijanjikan di atas, diperlukan peningkatan yang lebih besar pada 2019 dibandingkan dengan 2017.
Demikian pula, taruhan kinerja yang dibuat oleh saham Sun melebihi 50 juta yuan.
Manajemen inti Sun Co., Ltd. berjanji untuk merealisasikan laba bersih masing-masing tidak kurang dari 50 juta yuan, 55 juta yuan dan 60 juta yuan pada tahun 2018, 2019 dan 2020, dan akumulasi laba bersih yang direalisasikan dalam tiga tahun tidak akan kurang dari 165 juta yuan.
Performa Sun dalam beberapa tahun terakhir
Pemegang saham Lingou Technology berjanji bahwa laba bersih perusahaan setelah pengurangan pada 2018, 2019, dan 2020 masing-masing tidak akan kurang dari 15 juta yuan, 17 juta yuan, dan 21 juta yuan.
Kinerja Lingou Technology dalam beberapa tahun terakhir
Tambahan! ! ~~
Tekan dan tahan kode QR di bawah ini untuk menambahkan ID WeChat sbxxxsb2.dll
Menarik Anda ke "Grup Pertukaran Forum Dewan Ketiga Baru"
·AKHIR·
Forum Dewan Ketiga Baru
Sinyal mikro tiga papan inovatif asli yang paling berharga
Tekan lama kode QR di atas untuk mengikuti kami
ID WeChat: zqsbxsb
- Bagaimana cara memilih mantel musim gugur dan musim dingin untuk menciptakan sosok yang sempurna dan proporsi yang baik? !
- Papan Ketiga Baru "buy dips in action"! Banyak perusahaan bersiap untuk berinvestasi di saham, dan beberapa perusahaan telah kehilangan lebih dari 30%
- Penggemar Korea Selatan mendiskusikan sepak bola nasional: malu! Pemain China bermain terlalu kotor, Lippi dibiarkan terlalu bijak
- Faker menghadapi pertanyaan hangat netizen: yang paling penting bukanlah berapa putaran yang dimainkan rank atau akan memenangkan KT 2: 1
- M&A lintas batas terbesar kedua di Dewan Ketiga Baru! Perusahaan saham A yang "menjual" 2,4 miliar milik Nosbel, meraup untung lebih dari 700 juta dalam tiga tahun
- Li Duoxi baru saja mengenakan mantel kulit, dan auranya benar-benar kewalahan dalam sekejap, dan itu cukup indah untuk ditangkap.