Upacara Peletakan Batu Pertama Semikonduktor Samsung
Bill McClean, Presiden IC Insights, sekali lagi meremehkan tujuan pengembangan semikonduktor China. Dia mengatakan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah China "hanya menggelikan". Tahun lalu, Macleans mengatakan bahwa untuk mencapai swasembada semikonduktor sama saja dengan "mimpi bodoh".
Menurut IC Insights, tingkat swasembada semikonduktor China pada tahun 2017 sekitar 13%. Macleans memprediksikan bahwa tingkat swasembada semikonduktor China akan mencapai 15% pada tahun 2020 dan dapat mencapai sekitar 20% pada tahun 2022. Pada tahun 2022, nilai output semikonduktor China diharapkan menjadi 33,6 miliar dolar AS, dengan pangsa pasar global sebesar 7,2%, meningkat dua poin persentase dari pangsa pasar 2017. Tingkat pertumbuhan ini sudah sangat baik, tetapi dibandingkan dengan tingkat swasembada 40% pada tahun 2020 dan 2025 Dibandingkan dengan target swasembada 70%, memang tidak bisa dihindari.
Permintaan pasar IC China dan status produksi
Saat membuat pandangan serupa tahun lalu, Macleans mengutip sebuah contoh untuk menggambarkan mengapa mustahil untuk mencari swasembada di pasar semikonduktor. Dia menunjukkan bahwa pada awal 1980-an, pemerintah AS mencoba menerapkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan rantai industri yang memasok chip militer untuk mencapai lokalisasi penuh, yaitu, dari wafer dan bahan pengemasan, peralatan semikonduktor hingga pembuatan chip, pengemasan dan pengujian, setiap tautan Semua memiliki setidaknya satu perusahaan Amerika. Lebih dari 30 tahun yang lalu, industri pembuatan chip jauh lebih kompleks daripada sekarang, tetapi pada saat itu rantai industri semikonduktor juga telah meluas ke ribuan tautan. Pemerintah AS akhirnya harus menghapus kebijakan ini karena tidak dapat menjamin bahwa setidaknya ada satu produsen AS di setiap tautan. . "Untuk rantai industri semikonduktor, pangsa pasar kurang dari 100%, dan tidak ada artinya membicarakan swasembada."
McLean juga percaya bahwa, terutama didorong oleh rencana semikonduktor China, Samsung Electronics hanya menginvestasikan $ 26 miliar dalam semikonduktor pada tahun 2017, yang lebih dari dua kali lipat belanja modal semikonduktor sebelumnya. "Samsung menembakkan tembakan pertama ke China Semiconductor. Mereka meningkatkan produksi dengan gila-gilaan dan tidak sabar untuk menjatuhkan China Semiconductor ke tanah."
Hegemoni memori
Dari perspektif kendali Samsung atas pasar memori, pernyataan Macleans mungkin tidak berlebihan: Samsung telah bergegas ke garis depan semikonduktor anti-China.
Menurut "A Preliminary Study of China Memory Dream" Mo Dakang, pada 2017, pangsa pasar DRAM Samsung mencapai 45,8%, dan pangsa pasar memori flash NAND mencapai 37%. Samsung dan SK Hynix telah bergabung membentuk hegemoni Korea Selatan di bidang memori global.
Khusus untuk gelombang pasar ini, dari 2016 hingga 2017, harga memori terhambat, dan pada saat yang sama investasi gila-gilaan dilakukan untuk memperluas kapasitas produksi. Tiga produsen memori China, Changjiang Storage, Fujian Jinhua, dan Hefei Changxin, semuanya merencanakan produksi uji coba pada 2018 dan volume pada 2019. Industri sekarang memperkirakan bahwa setidaknya pada paruh pertama tahun 2018, harga memori akan tetap tinggi (memori flash NAND akan mulai turun lebih dulu), dan ketika produk memori China siap untuk produksi massal, harga akan mulai turun.
Seberapa mengerikankah kapasitas produksi Samsung bagi para pesaing? Melihat arah belanja investasi Samsung Semiconductor di tahun 2017, menurut IC Insights, belanja modal Samsung di tahun 2017 adalah sebagai berikut:
-
Memori flash 3D NAND: US $ 14 miliar (termasuk belanja modal untuk rencana peningkatan kapasitas besar di pabrik Pyeongtaek)
-
DRAM: US $ 7 miliar (peningkatan proses, dan peningkatan kapasitas produksi)
-
Foundry / bisnis lainnya: USD 5 miliar (peningkatan kapasitas proses 10nm)
Total belanja modal Intel dan TSMC, yang menempati peringkat kedua dan ketiga dalam belanja modal semikonduktor global, lebih kecil dari investasi Samsung dalam 3D NAND. Ketika kapasitas produksi tersebut dilepas, produsen China akan menghadapi tekanan harga yang besar.
Seluruh tata letak rantai industri
Pengaruh Samsung di industri semikonduktor tidak hanya di bidang memori. Faktanya, sebagai pembeli semikonduktor terbesar di dunia selama bertahun-tahun, Samsung Electronics memiliki berbagai macam penjualan hulu dan hilir.
Samsung tidak hanya mendominasi pasar konsumen seperti telepon seluler dan TV, tetapi juga menginvestasikan sumber dayanya di bidang otomotif. Akuisisi Harman International senilai USD 8 miliar menandakan bahwa Samsung telah menganggap sektor otomotif sebagai arah strategis utamanya. Menurut statistik Semiconductor Business Intelligence (Semiconductor Business Intelligence), Samsung Semiconductor telah memasuki sepuluh besar dunia pada tahun 2016. Selain itu, dari kuartal pertama 2016 hingga kuartal ketiga 2017, bisnis otomotif Samsung Semiconductor telah tumbuh selama 9 kuartal berturut-turut, dan pendapatan kuartalannya meningkat hampir dua kali lipat dari kurang dari US $ 300 juta menjadi sekitar US $ 550 juta, dan pangsa pasarnya juga telah mencapai 9 kuartal berturut-turut. Kenaikan kuartalan Di antara sepuluh besar semikonduktor otomotif, hanya Samsung yang memiliki kinerja seperti itu.
Di hulu semikonduktor, Samsung telah bergabung. Pada awal 2012, Samsung berinvestasi di ASML untuk bersama-sama mengembangkan sistem litografi terbaru dengannya. Menurut laporan media Korea pada Oktober 2017, Samsung berencana untuk membeli 10 peralatan ASML EUV, sedangkan ASML hanya memproduksi 12 peralatan EUV pada 2017. Operasi semacam ini membuat Samsung selangkah lebih maju dari persaingan dalam proses manufaktur tingkat lanjut.
Kisah yang sama juga terjadi di medan perang tampilan. Canon Tokki, anak perusahaan Canon Jepang, hampir memonopoli pasar peralatan produksi OLED. Perusahaan tersebut memiliki hubungan erat dengan Samsung Display. Dari tujuh perangkat yang diproduksi pada 2017, lima dipesan oleh Samsung. LG Display dan BOE masing-masing hanya meraih satu.
Dalam keputusasaan, LG Display harus menemukan Sunic System pabrik Korea Selatan untuk membangun peralatan produksi OLED, tetapi tingkat hasil gagal. Untuk pengguna OLED, pemasok yang ditunjuk Apple harus menggunakan peralatan Tokki untuk produksi. Oleh karena itu, mesin Canon Tokki LG Display akan digunakan untuk memenuhi pesanan Apple, dan peralatan Sunic System dapat dipasok ke perusahaan China. Dipahami bahwa Canon Tokki akan memproduksi sepuluh perangkat pada tahun 2018, dan Samsung telah menetapkan lima di antaranya.
Di bidang penyediaan wafer silikon, Samsung juga mulai melakukan upaya. Pada tahun 2017, kapasitas produksi wafer silikon 12 inci global adalah sekitar 5,35 juta keping per bulan, Shin-Etsu (SEH) dan SUMCO (SUMCO) Jepang menyumbang sekitar 59%, dan siltron SK Korea Selatan menyumbang sekitar 10%. Menurut statistik yang tidak lengkap, sekitar 11 produsen di China mengklaim membangun pabrik wafer berukuran 12 inci, tetapi total pangsa pasar mereka kurang dari 0,9%.
Meski pangsa Korea Selatan tidak tinggi, SK siltron mengandalkan dukungan Samsung untuk meningkatkan investasi dan kecepatan pembangunan pabrik. Menurut sumber, untuk mengejar ketertinggalan pabrikan Jepang, SK siltron tidak segan-segan melanggar aturan tak terucapkan dari rantai pasokan peralatan (secara tradisional, Fujitsu hanya memasok Shin-Etsu, dan Mitsubishi Material Technology hanya memasok Shengko. Saat Xinsheng dalam negeri sedang membangun pabrik, Fujitsu pernah ikut dalam tender, tapi Harganya sangat tinggi, dan sumber tersebut mengatakan bahwa penawaran Fujitsu tidak boleh memprovokasi Xinyue).
Namun kini, dengan dukungan Samsung, SK siltron telah membeli 20 mesin poles dari pemasok peralatan Jepang Fujikoshi, dengan tujuan untuk merebut pangsa pasar produsen wafer silikon Jepang.
Siapa yang akan menghentikan ekspansi Samsung
Tuan McLean tidak perlu terlalu khawatir tentang kegagalan China untuk memenuhi target swasembada. Dengan bantuan metode statistik, mungkin target ini tidak sulit untuk dicapai. Wuxi Hynix, Xi'an Samsung, Dalian Intel, Chengdu GF, keluaran pabrik ini dapat terpengaruh. Termasuk dalam tingkat swasembada.
Dia bisa memikirkan siapa yang bisa mengakhiri hegemoni Samsung.
Jika Anda sepenuhnya mengandalkan pasar, tampaknya Anda tidak dapat melihat kekuatan untuk menolak Samsung. Mengambil memori sebagai contoh, 2019 harus menjadi pertempuran yang sulit, dan akumulasi Samsung dari 2016 hingga 2018 cukup untuk memperpanjang siklus kehilangan memori hingga dua hingga tiga tahun.
Selain itu, sebagai perusahaan yang paling terdiversifikasi dalam industri elektronik global, tata letak strategis Samsung yang terdiversifikasi memiliki fokus yang tinggi, ketenangan, dan ketahanan yang kuat terhadap tekanan. Ketika memperluas tentakelnya ke jarak yang semakin jauh, hal itu akan memengaruhi seluruh industri elektronik. Perkembangan industri mungkin bukan hal yang baik, terutama perusahaan hilir produk unggulan Samsung. Bahkan di industri yang sama, Samsung dapat menyerang pesaing dengan memengaruhi hulu (seperti kapasitas produksi Perusahaan Peralatan Baoyuan), atau mendukung pemasok pro-Samsung.
Pada skala pendapatan 200 miliar dolar AS, masih belum ada penyakit perusahaan besar yang umum terjadi di tingkat perusahaan ini. Dengan eksekusi yang efisien, tata letak yang komprehensif, dan arus kas yang hampir tidak terbatas dibandingkan dengan perusahaan lain, perluasan "Samsung Republic" terlihat tidak dapat dihentikan.
Namun, China, Amerika Serikat, dan Jepang adalah komunitas yang berkepentingan untuk mengakhiri hegemoni memori Korea Selatan. Kebangkitan sejati semikonduktor Tiongkok harus dibarengi dengan penurunan sejumlah raksasa. Jika Samsung tidak dapat mengatasi hambatan ini, China Semiconductor tidak akan bisa bangkit.
Tinjauan sebelumnya
TECHSUGAR
Hargai dan jelajahi pengetahuan baru
Tekan lama kode QR untuk mengikuti
- Seri gabungan musim panas Supreme x Vans 2018 resmi dirilis! Apakah Anda menyukai sepatu yang tidak populer ini?
- TVB berpartisipasi dalam acara tersebut setelah menonton acara tersebut, dan melihat anak-anak meneteskan air mata
- Kata kunci mingguan untuk elektronik otomotif: "Kendaraan Logistik Energi Baru", "Patroli Mesin", "Taman ProPILOT"
- "Crazy Railway" ada di sini! Kereta Api Mombasa-Nairobi "Semua Standar China" secara resmi dibuka untuk lalu lintas hari ini